Intégrations
Applied Epic
Associez automatiquement les appels aux profils clients dans Applied Epic sans saisie manuelle de données. Réduisez la charge de travail administratif et gardez votre équipe concentrée sur ce qui compte le plus : vos clients.
Voyez-le en actionUne intégration moderne certifiée pour Epic
DÉFENSIBILITÉ
Une documentation défendable de chaque conversation
Enregistrer un appel est facile. La plupart des systèmes échouent lorsque vous tentez de trouver le bon appel des années plus tard. YOVU transcrit et résume chaque appel automatiquement et le rend consultable par client, numéro de téléphone, date ou mot-clé. Lorsqu'une réclamation pour erreurs et omissions ou un litige client survient, vous pouvez extraire la conversation exacte et son enregistrement en quelques secondes, liés au bon dossier client dans Applied Epic.
Nous venons de terminer la construction d'un garage détaché à l'arrière. Est-il couvert par ma police habitation?
Pas automatiquement. Une structure détachée doit être ajoutée à la police. Faisons-le maintenant pour que vous soyez bien protégé.
Parfait, veuillez l'ajouter.
INTÉGRATION ET CAPACITÉ
Des appels plus efficaces avec moins de saisie en double
YOVU évalue les appels selon votre propre guide de procédures, afin que les gestionnaires puissent voir si les bonnes questions de couverture ont été posées au lieu de deviner. Et comme le sommaire par IA est réécrit dans Applied Epic pour examen, les courtiers cessent de saisir les mêmes détails à la main dans une feuille de calcul, une note et une activité. Les nouvelles recrues s'intègrent plus rapidement grâce à des exemples réels, et votre équipe consacre son temps aux clients plutôt qu'à la saisie de données.
Fonctionnalités faciles à utiliser dans Applied Epic
Affichage contextuel
Voyez instantanément qui appelle et accédez aux détails complets de son compte dès que votre téléphone sonne. Vous pouvez facilement personnaliser cette notification contextuelle pour qu'elle se déclenche lorsque la ligne sonne ou lorsque vous répondez.
Cliquer pour appeler
Passez des appels en un seul clic directement à partir du profil d'un client sans jamais quitter la plateforme Applied Epic. Cela élimine la saisie manuelle de données, vous fait économiser du temps précieux et prévient les erreurs de composition accidentelles.
James Carter
88 Wellington St
Ottawa, ON K1P 5A5
Canada
Transcription et conservation des appels
Consultez les transcriptions exactes des conversations pour le coaching, l'assurance qualité ou pour résoudre efficacement les litiges avec les clients. La conservation sécurisée des données pendant sept ans transforme les malentendus potentiels en dossiers concrets et facilement accessibles pour votre documentation d'erreurs et omissions (E&O).
Sommaires par IA personnalisables
Générez automatiquement des sommaires par IA personnalisés qui extraient les détails clés et les prochaines étapes recommandées plutôt que de fournir une transcription massive. Cela garantit que le prochain membre de l'équipe qui ouvre le dossier voit le contexte immédiat et actionnable au lieu d'un texte brut qu'il doit décoder.
Analyse du sentiment
Résumé
James est satisfait de sa couverture automobile actuelle et souhaite ajouter sa conjointe comme deuxième conductrice à la police.
Sujets
Tâches
Journal d'activité
Consultez l'historique complet des appels et saisissez de nouvelles données directement pendant un appel actif pour garder votre flux de travail parfaitement fluide. Après avoir raccroché, utilisez les résumés générés par l'IA pour remplir rapidement vos journaux et mener à bien vos tâches administratives sur-le-champ.
Notes : détails de l'appel
Date : 26 oct. 2023 · 14 h 30 HAE
Sujets : ajout d'un conducteur, police automobile
Résumé : un deuxième conducteur a été ajouté à la police automobile du client; l'admissibilité et l'attribution du véhicule ont été confirmées.
Tâche : mettre à jour le dossier de police avec le nouveau conducteur.
Prêt(e) à vous connecter?
Fonctionnement
Prenez l'appel
Les appels se font dans YOVU sur le téléphone de bureau, dans le navigateur ou sur mobile. Une fois que YOVU établit la connexion lors de l'intégration, les courtiers peuvent simplement travailler sans connecteur distinct ni logiciel intermédiaire supplémentaire à gérer.
Sélectionnez le client et enregistrez
Avec le client ouvert dans Applied Epic, le courtier sélectionne le client, choisit une activité existante ou en crée une nouvelle, puis clique sur Enregistrer. Cette étape est délibérée, afin que le courtier contrôle à quel client et à quelle activité l'appel est associé.
Capture écrit l'enregistrement
L'outil de capture de YOVU utilise l'API actuelle d'Applied Epic pour écrire le résumé IA sur cette activité et rendre la transcription ou l'enregistrement disponible sur demande. Cela signifie aucune ressaisie, aucun copier-coller et un dossier client plus propre dans Applied Epic.
Pourquoi utiliser une intégration?
Rassemblez votre équipe tout en simplifiant votre pile technologique. Augmentez la productivité et l’inclusion en simplifiant la façon dont votre personnel collabore.
Intégré par conception
Un partenaire d'intégration certifié Applied Epic, conçu sur l'API actuelle d'Applied Systems et intégré directement dans Applied Epic. Aucun changement d'écran nécessaire.
Accès contrôlé
L'accès basé sur les rôles donne aux administrateurs le contrôle sur qui peut consulter les enregistrements, les transcriptions et les rapports. Les autorisations demeurent conformes à vos exigences internes en matière de sécurité et de conformité.
Stockage à long terme
La conservation est configurable jusqu'à sept ans pour appuyer votre politique de documentation à long terme en matière d'erreurs et omissions (E&O). Les données sont stockées sur des serveurs canadiens pour un contrôle et une conformité accrus.
Foire aux questions
Non, et c'est intentionnel. Avec un client ouvert dans Applied Epic, un courtier consigne l'appel dans une activité nouvelle ou existante et l’enregistre. Vous contrôlez donc ce qui est consigné dans un dossier et où cela est acheminé. Capture effectue la rédaction : le résumé par IA est ajouté à l'activité, avec un bouton qui diffuse la transcription ou l'enregistrement sur demande.
Le résumé par IA est écrit dans l'activité, accompagné d'un bouton qui diffuse la transcription ou l'enregistrement lorsque vous en avez besoin. Le média lui-même n'est pas tout simplement versé dans Applied Epic, ce qui garde le dossier client propre et lisible.
Oui, lorsque le numéro de l'appelant figure dans un dossier client. YOVU fait correspondre le numéro et ouvre le dossier Applied Epic à l'écran. Si le numéro figure dans plus d'un dossier, YOVU affiche un sélecteur avec les détails que vous choisissez d'afficher, afin que le courtier puisse demander à quel profil l'appelant fait référence. Un numéro qui ne figure dans aucun dossier ne déclenche pas de fenêtre contextuelle.
Oui. Cliquez sur le numéro d'un client dans Applied Epic pour passer l'appel via YOVU Communicator, sans copier de chiffres et sans erreur de composition. La même fonction « cliquer pour appeler » fonctionne sur n'importe quelle page Web.
Oui. L'historique des appels peut faire l'objet de recherches par client, numéro de téléphone, date ou mot-clé, ce qui vous permet de trouver n'importe quelle conversation sans avoir à fouiller dans vos notes personnelles.
Chaque résumé extrait les détails clés de l'appel et les prochaines étapes recommandées, à partir d'un modèle personnalisé par cabinet de courtage, de sorte que la prochaine personne qui traite le compte dispose d'un contexte utile plutôt que d'une transcription brute.
La conservation est configurable jusqu'à sept ans, afin que vous puissiez respecter la politique de documentation E&O de votre cabinet de courtage.
Donnez une clé API à YOVU et nous établirons la connexion lors de l'intégration. Il n'y a aucun projet d'intégration pour votre équipe des TI, et le système s'adapte aux nouveaux courtiers et bureaux sans reconfiguration.
Êtes-vous prêt à combler l'écart entre vos appels clients et votre système de gestion des courtiers?
Vous vous demandez si YOVU est pour vous?
